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2015年度汽车坐垫行业专题报告及市场前景预测
admin 发布于 2015/12/28 16:18:25

随着中国汽车销量的逐年攀升,汽车后市场用品的消费呈现持续增长趋势,汽车坐垫也逐渐成为有车一族的主要消费品。选择一款合适的汽车坐垫一方面可以保护汽车座椅,因为大多数的汽车座椅面料是缝合起来的,不可以拆卸,所以一旦座椅受到污损,将会影响汽车的整体美观度;另一方面,给汽车座椅套上坐垫可以提供良好的坐感,增加舒适性以及缓解驾车疲劳度等等,所以选择一款合适的汽车坐垫就显得尤为重要。当然,目前我国的汽车类型繁多,汽车座椅也不尽相同,针对不同类型的汽车,应该选择适合自己爱车的坐垫。而汽车坐垫的选择既要考虑坐垫的整体吻合度,防止坐垫滑动带来安全隐患,又要考虑产品价格等因素,总之在选择汽车坐垫时要综合考虑各种情况,选择一款最合适的汽车坐垫。

一、汽车坐垫的分类

通过走访汽车坐垫的相关企业可以发现,目前市场上汽车坐垫种类繁多,同一家坐垫生产企业可能生产几种不同材质的坐垫,不同生产企业生产同类材质的坐垫也不尽相同,通过对比总结发现,市场上的汽车坐垫有以下几种分类:

按生产工艺分:手编汽车坐垫和机编汽车坐垫;

按材质分:维卡坐垫、冰丝坐垫、亚麻坐垫、仿毛坐垫、羊毛坐垫、羽绒坐垫、皮革坐垫等;

其他新型功能性坐垫:养生坐垫、按摩坐垫等等;

总体来说,除了一些零散的零售商和小作坊,在全国范围内坐垫行业有几个大型的生产基地,产品品牌也比较集中,一方面是因为汽车坐垫是季节性产品,受气候因素影响,北方更多偏向于手编坐垫,比如大型的生产基地黑龙江、山东等,而南方更多的生产机编坐垫等,比如上海、浙江台州等地;另一方面从原材料产地的选择来说,容易在某一区域内形成产业聚集,比如黑龙江兰西县主要生产手编亚麻坐垫,山东阳谷县主要生产手编布艺坐垫,而天台县作为中国最大的坐垫生产基地,品牌也比较多,厂家批发门店主要集中在金恒德汽车用品城和天台县的几条街,生产各个档次价位的坐垫,已成为国内外汽车用品采购商的首选集散地。

二、影响汽车坐垫价格波动的因素分析

1.汽车坐垫用品价格指数分析

根据“金恒德汽车用品价格指数网”监测系统显示,汽车坐垫在1月~7月份价格指数出现持续下降趋势,至7月份为止,价格指数收于76.71点,下跌至一年最低值,此后,价格指数又触底反弹呈现上涨走势,可以看出除了8月份价格指数波动幅度较大以外,较上月增长3.07点,增幅达到3.85%,其他几个月的坐垫价格指数波动趋势都比较平稳。此外,虽然价格指数在下半年度有所上涨,但是上涨幅度放缓,且价格指数都低于全年的最高值。从金恒德汽车用品坐垫价格指数走势图可以看出,全年汽车坐垫价格指数以7月份为分界点,呈现截然不同的价格走势,之所以出现这样的趋势,其原因也是有多种原因促成的。尽管上半年度的5、6月份为坐垫产品的销售旺季,但是不少厂家采取降价优惠措施来扩大销量,导致上半年度的汽车坐垫价格指数持续下降。随着降价促销活动的结束,又到了冬季供货高峰期,从而出现价格指数触底反弹。


图一、汽车坐垫价格指数走势

2.影响汽车坐垫价格的因素分析


通过调查,可以发现目前市场上坐垫种类繁多,汽车坐垫价格参差不齐,同类汽车坐垫也有中高低档之分,好一点的坐垫可以卖到600元一套,更好一点的可以达到上千元一套,而质量差一点的坐垫只有300元一套,质量劣质一点的甚至百元一套,而由批发到零售,相应的价格又会翻上几倍。纵观汽车用品市场,造成坐垫价格出现差异化也有很多方面的原因:

原因一:生产坐垫的材质不同


目前汽车坐垫种类繁多,包括具有凉爽、透气功能的冰丝坐垫和维卡坐垫,也有具有保暖功能的羊毛坐垫和羽绒坐垫,其他材质的还有皮革坐垫等等。由于制作坐垫的材质不同,自然导致汽车坐垫出现价格差异化。如图二所示,选取某一市场销量靠前的几款汽车坐垫,通过对比可以发现,在该市场上,羊毛坐垫的市场均价最高,亚麻坐垫的市场均价最低,而冰丝坐垫和维卡坐垫市场均价以及真皮坐垫和毛绒坐垫的市场均价大致持平。此外,一些具有养生功能、按摩功能的新型汽车坐垫,加入了新的材料,还有一些卡通坐垫由于增加了进一步的加工成本,所以其价格在原来的基础上也随之提高;


图二、不同材质坐垫市场均价趋势

原因二:汽车坐垫的季节性趋势

汽车坐垫和衣服的性质类似,受到季节性因素的影响导致产品价格呈现季节性变动。通过“中国金恒德汽车用品价格指数网”信息系统监测,每年的3月份开始,天气开始转暖,夏季垫开始热销,而冬季垫销量下行,甚至是滞销状态,此时就会出现夏季垫供不应求,导致一些坐垫价格提高,冬季垫由于暂时的过时效应,一些厂家只能以低价售卖,致使产品价格要么高于市场平均价格,要么低于市场平均价格。随着时间推移,夏季垫完全占据市场,冬季垫短暂退出市场,坐垫价格回归平均价格。同样的,每年9月份左右,天气逐渐转凉,冬季垫开始热销、夏季垫进入销售淡季,冬季垫价格波动情况与夏季垫情况类似,正是受这种气候因素影响,导致汽车坐垫呈现的季节性趋势。如图三所示,冰丝坐垫和维卡坐垫等夏季垫在夏季到来之前一直保持增长趋势,随着夏季炎热天气结束,价格指数开始走跌。反观真皮坐垫、羊毛坐垫和羽绒坐垫等出现相反的变动趋势,在5月份之前一直保持下跌趋势,随后价格指数又出现持续上升趋势,其中羊毛坐垫的变动趋势最为明显,这也在一定程度上说明,羊毛坐垫具有一定的市场需求度,导致其价格波动趋势显著。另外,所有的汽车坐垫价格波动呈现一定的滞后性,这说明市场趋势与季节性存在一定的偏差,即汽车坐垫并非与气候因素相匹配,人们可能喜欢提前备货,导致价格变动先于季节因素表现出来。


图三、1月份-11月份几种坐垫的价格指数趋势

原因三:规模化差异

由于目前汽车坐垫逐渐成为有车一族的最主要消费品,面对巨大的市场空间,越来越多的商家加入了汽车坐垫行业的竞争大军中。这其中有很多的大型的生产企业,也有很多的小作坊企业,生产的产品也是千差万别。大型的生产企业由于具有一定的规模,有资金的保障,可以生产的坐垫品类就会比较多,无论是冬季垫还是夏季垫都有所涉及,而小作坊由于资金力量薄弱,只能生产单一品类,缺乏产品多样性。另外,大型的企业做到越来越好,并且注册了自己的品牌,有了品牌的保障,也在一定程度上保证了产品的质量,而小作坊生产的坐垫缺乏知名度,质量也不能保证,因此也导致产品价格各异;

原因四:由批发到零售

市场里一些大型的生产企业主要从事产品批发,客户对象主要为大型零售商或者下级批发商,批发商下还有其他的批发商和零售商,以此类推,经过层层的批发或者零售,最终才会到达终端消费者。而这样的产业链条在每个阶段价格都翻了几倍,从而导致在整个市场产品的价格出现差异化,即使同一种产品,在批发生产商那里的价格要比零售商的价格便宜很多;

原因五:销售渠道多样性

现在互联网行业方兴未艾,各行各业都慢慢的被互联网所渗透,汽车用品后市场自然也在整合互联网行业,很多的实体厂商在网上开有网店,将自己的产品放到淘宝网等网上店铺售卖。而市场中一些上了年纪的厂商由于没有接触互联网,不知道该怎么运营店铺,所以还有一部分的厂商依旧坚守实体店铺。如此一来,不同的销售渠道就需要考虑邮寄费用、人工费用等等,从而导致相同的产品其价格也会有所不同。

三、市场景气程度与影响因素分析

1.线上商城月度销售分析

由于目前市场上从事坐垫行业的小企业多且零散,很难做到针对所有坐垫行业的数据统计。因此我们通过对天台市场线上商城的走访调查,采集坐垫生产企业的月度销售数据,以该市场大型坐垫生产企业为例,通过对该市场线上的汇总数据来反映全国汽车坐垫行业的市场规模情况。如图四所示,该市场今年全年的市场销售额也出现了季节性趋势,而且如“金恒德汽车用品价格指数网”监测所示,坐垫月度销售出现“季节滞后”现象:除去2月份过年因素影响,从年初到6月份,汽车坐垫销售额呈现持续上涨趋势,在6月份达到最高值,随后销售额出现下滑,并且随着天气逐渐转凉,汽车坐垫行业月度销售额趋势反弹,又呈现上涨趋势,但是增长幅度较年初强度减弱不少。从该市场的坐垫月度销售额趋势图可以看出,每年的5、6月份为坐垫的销售旺季,炎热夏季反而是坐垫销售淡季,随着天气的转凉,坐垫在11月份又出现小规模的销售旺季。通过对该生产基地坐垫行业的年度销售情况分析,可以预见全国汽车坐垫行业的年度销售情况大致也呈现这样的趋势,尽管地区之间可能存在一定的差别,但是这从整体情况来看,汽车坐垫受季节性因素影响强烈,在每年的冷热交替的季节呈现一定的波动趋势。


图四、某坐垫生产基地1-11月份市场销售额趋势图

2.景气指数分析

通过市场的坐垫行业销售趋势趋势可以预见,商户对于坐垫行业的景气程度应该也会出现季节性的波动趋势。但是根据“金恒德汽车用品价格指数网”监测显示,今年全年关于坐垫行业的景气指数出现持续下跌的趋势,如图五所示,上半年度商户对于坐垫行业的市场景气度持续走低,即使在市场销量最好的5、6月份,市场景气指数反而降幅最为明显,至七月份为止,市场景气指数降至最低值,收于148.07点,此后市场景气指数虽有所回升,但是仅仅8月份市场景气指数有所上涨,随后景气指数又有所下降,并出现小范围波动的情况。相比于上半年度市场景气指数,商户在下半年的市场信心度明显不足,而且与上半年相比,市场景气指数出现大幅度回落,想要恢复到上半年的景气指数水平相比将会非常的困难。


图五、坐垫行业市场景气趋势图

如上分析可以看出,市场景气指数与市场销售变动趋势不匹配,而且出现大幅下降的情况。之所以出现这样的情况,其原因是复杂且多变的,随着近几年的发展,汽车坐垫市场愈加成熟,面对如此巨大的市场,越来越多的商家加入到坐垫行业,目前汽车坐垫行业也逐渐趋于饱和,与此同时也出现了很多的问题。通过对市场的调查走访可以发现,市场的坐垫生产商大多数对市场行情不容乐观:一方面是因为现在越来越多的生产商加入到坐垫行业,做生意越来越困难,商家为了提高销量互打价格战,而价格降低进一步压缩了利润空间;另一方面是4S店的捆绑销售对商家的影响,因为现在很多的4S店在车主买车的时候送礼品,这其中就包括送一些汽车坐垫,所以在一定程度上减少了坐垫的需求量。

另外,据商户介绍,目前大型的坐垫市场缺乏专业有效的管理,导致市场的人气不旺,致使商家对市场的信心度下降,对市场前景看法堪忧。但是即便如此,一些大型的生产企业,依靠自身的产品质量,累积了固定的客户资源,因此还是以积极的态度看待坐垫市场的未来前景,相信坐垫行业还有很大的发展空间。

总体来说,目前从事坐垫行业的企业逐渐增加,市场也趋于饱和,未来的竞争也会越来越激烈,市场面临的问题也会越来越多,但是,伴随着问题出现的同时,也蕴藏着发展机遇,商家只要克服发展的瓶颈期,多些产品的创新,相信在未来的几年里,坐垫行业还大有可为。

四、2016年坐垫行业市场前景分析及预测

据工信部统计数据显示,自2009年起,中国汽车产销量连续六年蝉联全球第一,中国已经成为全球汽车拥有量最多的国家,业内预测今年车市同比增长将达到7%左右,2015年汽车产销保守估计将达到2500万辆,汽车保守总量将达到1.75亿辆。按照目前的增长速度,预计到2016年,中国汽车产销总量将达到2650万辆,伴随着汽车市场的快速发展,将带动汽车用品市场的井喷式增长,而汽车坐垫行业作为汽车用品最具有发展潜力的行业之一,同样将迎来最好的发展机遇期。

由于目前还缺乏专业的针对坐垫行业的数据统计,汽车用品行业数据很多都是融合到汽车后市场的整体数据里来的,因此,对汽车坐地行业数据统计就显得困难重重,但是根据以往的汽车用品市场年均7%的市场增长率及其市场占比可以预估汽车坐垫行业的市场规模。如表一所示,2015年汽车用品市场总规模达到2400亿元,其中汽车内饰用品占比为30%左右,市场规模约为712.47亿元,同样作为汽车内饰用品中最为核心的汽车用品之一,汽车坐垫的市场规模保守估计将达到285亿元左右。按照目前稳定的年均市场增长率,预估2016年度,汽车用品市场规模将达到2570亿元,而汽车坐垫行业的市场规模也将突破300亿元左右。

表一、汽车用品市场规模

类别

2015年产值(亿元)

预估2016年产值(亿元)

汽车用品市场

2400

2570

汽车内饰用品

712.47

762.34

汽车坐垫

285

305

虽然,目前我国经济形势下行,发展速度放缓,经济面临新常态,但是伴随着汽车市场的高速发展,对于进入门槛低,利润空间大的汽车坐垫行业仍然成为各大中小型企业竞争的“蛋糕”。纵观汽车坐垫行业的发展现状可以看出,坐垫行业面临着产品转型的关键时期,此时的企业也将面临重大变革期,谁的眼光看得远,谁也将赢得更大的市场。但是在看好汽车坐垫行业发展前景的同时,也不得不注意市场存在的诸多问题,比如市场庞大混杂,缺乏有效管理,假冒伪劣产品横行,产品缺乏创新等等。由于目前汽车坐垫行业的技术含量普遍不高,加上一些小作坊企业众多,企业缺乏知名的品牌影响力,导致企业之间互打价格战,进一步压缩利润空间。对于企业来说如何将企业做的长远,避免出现恶性竞争,多创新一些适应潮流趋势的新产品,满足消费者的真正需求才是企业现阶段应该认真思考的问题。鉴于现阶段汽车坐垫企业多是中小型规模企业,资金实力有限,因此想要在激烈的市场竞争中谋求一席之地,企业要做的可能是转变思路,采取更大众化的营销方式,贴近消费者,多些科技创新,将自己的产品品牌化,依靠产品质量赢得市场。

 

五、坐垫行业未来的发展趋势

纵观坐垫行业的发展现状不难发现,目前的坐垫行业市场逐渐成熟,与此同时,坐垫也面临着产品转型,客观来说,在未来几年里汽车坐垫面临着几大发展趋势:细分化、个性化、四季垫成主流、品牌化以及由实用型向功能型转变:

1.坐垫种类细分化

目前汽车坐垫种类繁多,不仅仅包括亚麻坐垫、冰丝坐垫、羊毛坐垫、皮革坐垫等不同材质坐垫,还涵盖了新型功能型坐垫,比如四季养生坐垫、按摩坐垫等。而且同种材质的坐垫还分为中高低档,其相应的价格也略有不同。虽然目前的其策划坐垫分类已经足够细分化,但是随着时间推移,人们的需求也越来越多,相信对坐垫的分类也提出更高的要求,坐垫的分类将会更加细致,以此满足不同人群的需求;

2.坐垫产品个性化

因为现在有车一族越来越年轻化,很多90后已经有了自己的爱车,相比于80年代和70年代的有车一族,现在的年轻人更加追求个性,很多的年轻人购买汽车坐垫不再局限于传统的坐垫,生产厂商为了迎合年轻人的个性化,现在市场上很多的汽车坐垫都加入了年轻元素,在坐垫上绣上各种各样的卡通图案,甚至可以定制专属坐垫等等。

3.四季垫成市场主流

汽车坐垫是季节性产品,受气候因素影响强烈,夏季的时候需要配置一副夏季垫,比如亚麻、冰丝坐垫,而到了冬季又要选择一副冬季垫,比如说羊毛坐垫、羽绒坐垫等。如此一来,就需要准备两幅坐垫,消费成本较高,而四季垫就避免了这种劣势,一年四季都可以同用,即为车主节约了成本,,又规避了不必要的浪费,因此,四季垫正在成为越来越的车主首选,可以预见在未来的几年里,四季垫的市场份额也将进一提高,逐渐占据市场的主流;

4.产品更加注重品牌化

所有的产品只有靠质量才能赢得消费者口碑,汽车坐垫自然也不例外。从汽车用品展会也可以看出,大型的汽车坐垫行业都注册了自己的品牌,在展会上对产品的设计、款式的保护意识逐渐加强,很多参展商还禁止观众拍照等。这些足以说明,厂商越来越注重产品的品牌化,因为在现在市场管理欠佳的情况下,假冒伪劣产品、山寨货依旧存在,给一些厂商带来了不可弥补的荣誉损失。随着汽车坐垫行业的产品保护意识逐渐增强,给一些不法厂商假冒伪造的机会也越来越少,所以,汽车坐垫行业也逐渐迈向品牌化的方向,通过好的产品赢得顾客信任,从源头上遏制假冒产品的出现,有效规范市场秩序;

5.由实用型向功能型转变

纵观汽车坐垫的发展趋势可以发现,早些时候的汽车坐垫只是为了满足一些日常需求,比如保护汽车座椅免受污损,提高车主的坐感舒适度等等,更多的侧重于坐垫的实用效果。然而现在的汽车坐垫市场逐渐出现了一些汽车四季养生坐垫、按摩坐垫等,并受到很多车主的热捧,人们除了追求汽车坐垫的实用功能以外,开始注意坐垫的功能性作用。通过走访坐垫市场可以发现,功能型坐垫的销量在逐年攀升,越来越多的厂家也开始研发更多具有不同功能的汽车坐垫,以此强得先机占据市场,但是,目前功能型坐垫因为材料成本、生产周期等还没有广泛推广,但是相信在人们逐渐了解了功能型坐垫的优势以后,汽车坐垫将会由实用型向功能型转变。